轉型一：生豬養(yǎng)殖集中度有望不斷提升

　　我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)在1990年以前主要以散養(yǎng)模式為主，年出欄生豬占比達到90%。近年來，我國生豬規(guī)?；B(yǎng)殖比例不斷上升，到2010年末已經接近65%，散養(yǎng)戶在不斷退出，為規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)留出更大的市場空間。

　　農村生豬散養(yǎng)戶退出并非養(yǎng)殖成本處于劣勢。由于散養(yǎng)戶一般與家庭小農經濟相結合，家庭剩飯剩菜甚至田間雜草都可以成為豬的飼料，豬的養(yǎng)殖成本為非完全成本，與專業(yè)化養(yǎng)殖場相比其養(yǎng)殖成本并不高。

　　農場生豬散養(yǎng)戶退出的大背景是農村勞動力向城市的轉移。長期以來，我國農村發(fā)展嚴重滯后于城市，城鄉(xiāng)居民收入差距大，很多農村勞動力不愿留在農村外出打工，農村人口越來越少，特別是養(yǎng)豬需要的青壯年勞動力數(shù)量將不斷減少。

　　小規(guī)模養(yǎng)豬的收益越來越不及提高的機會成本。隨著城鎮(zhèn)化速度的加快，尤其是我國老齡化速度的加快，2007年以來我國沿海地區(qū)“勞工荒”現(xiàn)象越來越多，勞動力價格開始逐步上升，2012年我國農民工平均工資上漲至2290元/月左右，較2011年2049元上漲11.76%.隨著農民工工資的快速增長，以及農民工就業(yè)條件的不斷改善，導致生豬養(yǎng)殖的機會成本大大提高。

　　以生豬自繁自養(yǎng)的頭均盈利為例，從2010年1月至2011年5月，我國生豬養(yǎng)殖頭均盈利的波動區(qū)間在-126元/頭至691元/頭，近兩個低點（2010年6月和2013年6月）間的平均值為270元/頭，年出欄規(guī)模在50頭生豬的散養(yǎng)戶（散養(yǎng)戶的出欄上限，假設只需1個勞動力參與）每年的盈利水平在1.35萬元左右。

　　如果按頭均盈利較低的專業(yè)育肥豬養(yǎng)殖來算，其平均盈利水平大約為60～70元/頭，年出欄規(guī)模在50頭生豬的散養(yǎng)戶每年的盈利水平在3000～3500元左右。

　　相比養(yǎng)豬，農戶外出務工收益更高。按照外出務工月工資2000元計算，每個勞動力的年收入可到達2.4萬元，遠遠高于養(yǎng)豬的收益。

　　未來，隨著農民工工資的不斷提升，外出打工更好的經濟效益將驅使更多的農民退出生豬的散養(yǎng)。另外，相比于生豬養(yǎng)殖，農民外出務工還可規(guī)避養(yǎng)殖的市場風險和自然風險，也節(jié)省了生活支出（包括吃、住、甚至服裝費用），甚至減輕了勞動強度，又臟又累的養(yǎng)豬工作顯然更難留住農民。

　　當然，農民也可以不外出打工，而是選擇擴大養(yǎng)豬規(guī)模。但是擴大規(guī)模后需要增加勞動力，而且擴大規(guī)模需要大量的固定資產投資和流動資金以及過硬的養(yǎng)殖技術，這并不是所有農戶都具備的，從而退出養(yǎng)豬可能是他們更好的選擇。

　　由于擴大規(guī)模需要增加勞動力，我們按一對夫婦來進行計算。對于絕大多數(shù)農民來說，他們掌握的養(yǎng)豬技術有限，假定他們將進入技術和資金門檻較低，市場風險較小的專業(yè)育肥豬養(yǎng)殖。比較發(fā)現(xiàn)，擴大規(guī)模需要投入較多，收益不明顯，退出養(yǎng)豬是絕大多數(shù)農民的更好選擇。

　　集中度提升驅動力之二：生豬養(yǎng)殖的內在規(guī)模經濟

　　前面講到的是農民散養(yǎng)不斷退出養(yǎng)豬市場，其背后的動力是務農與進城之間的抉擇，而非成本方面的競爭劣勢。當我們去考察規(guī)?；B(yǎng)殖場的時候，因為其成本變成完全成本，大型養(yǎng)殖場內在的規(guī)模經濟將不斷顯現(xiàn)，促使養(yǎng)殖場向更大的規(guī)模躍升。

　　1、大型養(yǎng)殖場在勞動效率和飼料成本方面優(yōu)勢明顯。

　　大型養(yǎng)豬場需要更多的專業(yè)設備，但是由于每個勞動力可以養(yǎng)殖更多的數(shù)量，從而其在勞動效率方面具備優(yōu)勢，另外，大型養(yǎng)殖場飼料可以集中采購或者自備飼料工廠，從而其飼料成本方面具備一定的優(yōu)勢。

　　由于數(shù)據的可得性，我們以日本生豬養(yǎng)殖為例。日本的大型養(yǎng)殖場在單頭勞動效率方面優(yōu)勢非常明顯，從成本占比達85%的物料費來看，雖然大型豬場每頭豬承擔的獸醫(yī)獸藥費、母豬費、豬舍費以及農機具費用較高，但是由于飼料費用具有明顯優(yōu)勢，總體物料費成本較低。

　　2、規(guī)?；c技術進步相互促進，引發(fā)良性循環(huán)。

　　大型養(yǎng)殖場更有能力應用新的養(yǎng)殖技術。以美國為例，其養(yǎng)殖規(guī)模化始于20世紀70年代，當時養(yǎng)殖技術出現(xiàn)新的突破，科學飼養(yǎng)逐漸成為市場的主流，主要體現(xiàn)在改良種豬、分段養(yǎng)殖，專業(yè)化飼養(yǎng)設備的出現(xiàn)等。這些投入超出小規(guī)模養(yǎng)殖場的能力，而大規(guī)模生產者通過改進養(yǎng)殖技術，贏得了低成本的競爭優(yōu)勢，小生產者被淘汰，大規(guī)模生產者確立了市場地位。

　　當大型養(yǎng)殖場不斷獲得更大的市場份額后，便可以有能力繼續(xù)加大投入，反過來促進了技術的進步和效率提升。從美國的例子來看，1992～2004年間，大型養(yǎng)殖場的成本降低比例更大，體現(xiàn)了規(guī)模化對效率提升的作用。

　　進入90年代后，美國生豬養(yǎng)殖場數(shù)量減少，大型豬場存欄比例不斷提高，相對應的是生豬養(yǎng)殖的效率不斷提升，可見這種相互促進在時間序列上是穩(wěn)定的，這樣的過程是持續(xù)的。

　　集中度提升驅動力之三：下游需求更偏好規(guī)?；i場的產品

　　1、規(guī)?；i場的肥豬產品更受下游屠宰廠接受。

　?。?）大規(guī)模采購有利于下游屠宰企業(yè)降低運輸成本及穩(wěn)定開工率。由于規(guī)?；i場出欄節(jié)奏比較穩(wěn)定，一次出欄量大，對于規(guī)?；潭雀叩南掠瓮涝灼髽I(yè)來說，向一家規(guī)模企業(yè)集中采購要遠遠好于向大量養(yǎng)殖戶零散采購。

　　（2）散養(yǎng)或中小規(guī)模養(yǎng)殖情況下，豬肉質量和安全無法保證，生豬養(yǎng)殖中瘦肉精、抗生素、消毒藥濫用難以控制，出現(xiàn)食品安全問題的概率要遠遠高于大規(guī)模養(yǎng)殖場。屠宰企業(yè)直接面對消費者，如果出現(xiàn)食品質量問題，對品牌的影響巨大。

　　當前生豬養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；潭扰c屠宰行業(yè)不匹配，屠宰企業(yè)對養(yǎng)殖集中度提升的需求將一直存在。目前，雙匯發(fā)展、雨潤食品和大眾食品是我國屠宰及肉類加工行業(yè)的前三強，三者年營業(yè)收入合計占全國規(guī)模以上屠宰及肉類加工企業(yè)的9%，行業(yè)集中度遠高于生豬養(yǎng)殖。不過相比發(fā)達國家，我國屠宰行業(yè)集中度仍有很大的提升空間，如美國前三家屠宰企業(yè)（史密斯。菲爾德公司、泰森公司、JBSSwift公司）總體市場份額已超過56%.近年來，我國政府強制推廣定點屠宰政策、技術設施標準、衛(wèi)生防疫標準和環(huán)保要求，生豬屠宰加工規(guī)模化和集約化有望進一步提升。

　　2、規(guī)?；i場的仔豬和種豬性能更優(yōu)。

　　大規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)生產的商品仔豬由于成活率高、生長速度快，其市場售價明顯高于小規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)和散養(yǎng)戶。

　　大規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)具備強大的育種研發(fā)能力，生產的二元種豬由于成活率和產仔率高，其市場售價也明顯高于小規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)，在生豬養(yǎng)殖集中的區(qū)域最大價格差距可達到40%以上。

　　然而，我國生豬養(yǎng)殖規(guī)?；粫焖偻七M

　　影響?zhàn)B豬企業(yè)做大做強的三大要素為資金、土地和人才。特別是我國土地資源、耕地資源和水資源本身就很稀缺，加之目前又處在工業(yè)化深化發(fā)展和城市化加速發(fā)展時期，總規(guī)模極其龐大的生豬產業(yè)發(fā)展無疑給自然資源的供給帶來壓力。

　　1、生豬養(yǎng)殖規(guī)?；l(fā)展目前面臨一定的土地約束。

　　在傳統(tǒng)的分散養(yǎng)殖時期，豬舍位于田前屋后，所有生豬產業(yè)發(fā)展不需要大量的土地資源。而當生豬產業(yè)進入工廠化繁育和規(guī)模化養(yǎng)殖后，養(yǎng)殖場設施的建設需要大量的土地資源。

　?。?）耕地可占用量小，與城市建設搶地

　　國土部和農業(yè)部規(guī)定規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖用地應堅持鼓勵利用廢棄地和荒山荒坡等未利用地、盡可能不占或少占耕地的原則，禁止占用基本農田。廢棄地或荒山荒坡一般地理位置偏僻，基礎設施很差，最好的選擇仍是利用耕地。

　　然而，耕地中除了禁止占用的基本農田外，可利用的一般耕地大約占耕地面積的14.5%，而此類耕地用途也非常緊張，養(yǎng)殖面臨與城市建設搶地的局面。

　　首先，18億畝耕地紅線壓力較大。我國2001年耕地為19.14億畝，2008年耕地為18.257億畝，7年減少了8800萬畝，到2020年剩下12年只有2000萬畝的空間。

　　其次，未來我國中西部地區(qū)的工業(yè)化與城市化還將將快速推進，新增建設用地量降低的可能性不大，每年需要占用大量的耕地。盡管近兩年耕地減少的態(tài)勢有所減緩，但主要是通過占補平衡、土地整理等方式進行的。

　　第三，在保耕地紅線的壓力和城市建設用地增加的情況下，養(yǎng)殖場占用耕地的空間比較小。

　?。?）大型養(yǎng)殖場地理條件要求高，東部地區(qū)符合要求的少

　　一座基礎母豬1000頭、年出欄20000頭的工廠化豬場在嚴格按畜禽防疫及衛(wèi)生標準設計時至少需要120畝～150畝土地，同時每座豬場選址要求周圍至少1～3km半徑范圍內無居住人口和動物活動，核心種豬場選址要求至少達到5km半徑范圍內無居住人口和動物活動。

　　如果將目前我國出欄的近6億頭生豬全部按這種標準生產設施建設，將需要3萬個豬場，需要360萬～450萬畝建設用地，按照平均2km無人居住半徑計算，覆蓋面積為5.7億畝，占未利用土地的14%，相當于江蘇、安徽和山東的面積總和，數(shù)量極其龐大。

　　而且事實上，在我國東部地區(qū)符合這種選址條件的土地幾乎難以找到，而生豬養(yǎng)殖集中在東部，產業(yè)發(fā)展的空間已到極限。

　　2、生豬養(yǎng)殖規(guī)?；l(fā)展面臨一定的政策風險。

　　養(yǎng)豬行業(yè)面臨政策風險，以土地和環(huán)保為名驅趕養(yǎng)豬場的事件在全國各地頻繁發(fā)生，養(yǎng)豬業(yè)被認為是“厭惡性產業(yè)”：

　?。?）養(yǎng)殖業(yè)免稅，對地方政府沒有財政貢獻；

　　（2）發(fā)生食品安全問題和大規(guī)模疫病流行，地方官員要負連帶責任；

　?。?）國家支持養(yǎng)豬業(yè)的財政補貼，中央和地方財政要按比例分攤；

　　（4）養(yǎng)豬場的污染物處理不當容易造成污染。

　　3、生豬養(yǎng)殖規(guī)?；l(fā)展面臨人才瓶頸。

　　養(yǎng)豬行業(yè)缺乏有能力、懂技術、肯吃苦的熟練飼養(yǎng)人員，而具備全面操作能力，職業(yè)化的規(guī)?；B(yǎng)殖場場長更是鳳毛麟角：

　　首先，養(yǎng)豬的工作環(huán)境又臟又臭，其從業(yè)人員的社會地位也比較低，年輕人不愿意從事養(yǎng)豬行業(yè)。

　　其次，規(guī)?；B(yǎng)豬對防疫要求很高，可能需要長時間隔離，生活單調乏味，被人們形象地稱之為“第二監(jiān)獄”。

　　我國生豬養(yǎng)殖的規(guī)模化發(fā)展還有“黃金15年”

　　從土地資源來看，我國人均國土占有面積低于美國，但大大優(yōu)于日本，另外從生豬飼養(yǎng)密度來看，我國也是遠遠低于日本的，從而我國生豬養(yǎng)殖的規(guī)?；M度可能達不到美國的發(fā)展進度，但應該快于日本。

　　我們按照日本的規(guī)?；M度做比照，預計2028年左右我國年出欄生豬500頭以上的豬場占總出欄的比例將達到85%左右，2010～2028年均提高3%，我國生豬養(yǎng)殖仍面臨15年的規(guī)模提升期。而以上我們所做的估計是很保守的，原因如下：

　　1、我國的生豬養(yǎng)殖規(guī)模化提速速度很可能快要日本；

　　2、我們計算中利用的“我國年出欄500頭以上”這個數(shù)據，“年出欄500頭”的規(guī)模是小于“存欄500頭”的，在規(guī)?；暮笃冢覈瓿鰴?00頭以上豬場占總出欄的比例應該更高。

　　隨著生豬養(yǎng)殖產業(yè)化程度的提升，一方面是養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴大，另一方面，產業(yè)組織形式也在發(fā)生變革。

　　在美國，隨著生豬養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展，其專業(yè)化程度不斷提升，合同養(yǎng)殖的覆蓋面不斷擴大。在我國規(guī)?；B(yǎng)豬的實踐中，有各環(huán)節(jié)一體化的養(yǎng)殖場，專業(yè)化分工+合同生產形式的養(yǎng)殖企業(yè)快速發(fā)展，也有企業(yè)將二者進行結合，創(chuàng)新了養(yǎng)殖模式。

　　美國生豬養(yǎng)殖的專業(yè)化程度很高

　　美國一般把生豬的飼養(yǎng)分為3個不同的階段：1、繁殖—斷奶（Breedtowean）：指能繁母豬經過受精、妊娠然后生產小豬直到小豬達到 10～20磅使其斷奶的階段。2、保育（Nursery）：有專門的哺育設施，提供專業(yè)化的飼料和照顧，經過8~10周的時間，斷奶小豬的體重達到 40～60磅仔豬的階段。3、育肥（Finish）：是將40～60磅的仔豬飼養(yǎng)至225～300磅后出欄屠宰的階段。

　　從美國的行業(yè)發(fā)展歷史來看，伴隨著生豬養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展，傳統(tǒng)的從種豬養(yǎng)殖到生豬出欄多階段一體化的自繁自養(yǎng)型養(yǎng)殖場慢慢讓位于專注某一階段的養(yǎng)殖場：1、自繁自養(yǎng)型豬場數(shù)量占比從1992年的52%降低到2004年的31%，出欄生豬數(shù)量占比從65%下降到18%；2、專業(yè)育肥型豬場數(shù)量占比從 1992年的19%上升到2004年的40%，出欄生豬數(shù)量占比從22%上升到77%；3、養(yǎng)殖的專業(yè)化帶動了規(guī)?；耐伙w猛進。從1992年到2004 年，從自繁自養(yǎng)一體化的養(yǎng)殖場的平均規(guī)模增長了66%，而同期專注于育肥階段的養(yǎng)殖場平均規(guī)模增長了5倍以上。

　　專業(yè)化養(yǎng)殖場之所以快速發(fā)展，在于其有以下幾方面的優(yōu)勢：1、分階段飼養(yǎng)有利于疫病的控制；2、養(yǎng)殖勞動力更加專業(yè)化；3、群體較大，呈現(xiàn)規(guī)模效應；4、專業(yè)化有利于擴大規(guī)模，從而有利于應用新技術，相互促進。

　　美國生豬養(yǎng)殖中合同生產覆蓋面非常廣

　　隨著美國生豬養(yǎng)殖專業(yè)化程度的提高，各養(yǎng)殖環(huán)節(jié)之間更多地采用了合同來建立聯(lián)系，而不是采用市場價格進行結算。

　　在美國，隨著單個生豬養(yǎng)殖場的規(guī)避不斷變大，養(yǎng)殖分工的不斷深化，一些大的公司（生豬養(yǎng)殖企業(yè)、大的豬肉加工企業(yè)或者飼料加工企業(yè)）充當了行業(yè)的整合者，主要以整合或與其他生產者簽訂長期生產合同的方式進行生豬的養(yǎng)殖。

　　合同生產是指合同公司提供生物資產、飼料、藥物、運輸和技術服務等，養(yǎng)殖者提供養(yǎng)殖設施和勞動的一種養(yǎng)豬運營模式。在這種模式下，豬屬于合同公司，最后散戶將生豬以固定價格出售給企業(yè)，而不是按照隨生豬市場不斷變化的價格。合同生產模式可以概括如下：

　　1、養(yǎng)殖者飼養(yǎng)的豬屬于合同公司；

　　2、公司提供飼料藥物，運輸和技術服務；

　　3、合同養(yǎng)殖者提供勞動力和豬場設備，提供養(yǎng)殖勞動并得到固定回報和生產獎勵。

　　合同生產快速增長，1992年合同生產豬場數(shù)量及其出欄量占比分別為3%和5%，而到2004年，這兩個比例已經達到了28%和67%。

　　養(yǎng)殖合同將專注于某階段的養(yǎng)殖場串聯(lián)了起來，這些專業(yè)型豬場的合同生產比例很高。以2004年為例，專業(yè)育肥型豬場的養(yǎng)殖場數(shù)量和出欄量合同生產占比分別為50%和73%，繁殖—斷奶仔豬型豬場數(shù)合同生產占比67%，專注于保育型豬場數(shù)合同生產占比為90%.

　　合同生產是充分利用了專業(yè)化養(yǎng)殖的優(yōu)勢，并將各環(huán)節(jié)上的生產者用合同的形式整合在一起，這種組織模式的優(yōu)勢顯而易見：

　　1、通過這種組織形式，整合企業(yè)可利用資本杠桿更快的擴大規(guī)模。企業(yè)主要負責整合各個環(huán)節(jié)，或者主要投資于某個環(huán)節(jié)例如仔豬飼養(yǎng)，而育肥環(huán)節(jié)的設備投資由飼養(yǎng)者提供，這樣減輕了企業(yè)土地和資金的投資壓力。

　　2、合同養(yǎng)殖中市場風險主要由公司承擔，養(yǎng)殖者面對穩(wěn)定的預期，更有利于擴大生產規(guī)模和提高積極性，這樣行業(yè)整合者獲得了數(shù)量增加和單體規(guī)模擴大的雙重擴張效果。

　　3、合同養(yǎng)殖模式可以將非常大的養(yǎng)殖規(guī)模分散到不同地點，可以減輕某一地區(qū)的環(huán)保壓力。

　　從美國的經驗來看，合同生產的豬場單體規(guī)模增長更快。1992年合同生產專業(yè)育肥豬場平均出欄量比非合同生產的多1000頭左右，1998年和2004年該差距達到了3700頭和4500頭。

　　從所有權來看，美國生豬養(yǎng)殖集中度更高

　　前面提到，美國的生豬養(yǎng)殖集中度已經遠遠高于我國，然后，如果從生豬的所有權來看，美國的行業(yè)集中度會更高。產生這種情況的原因是合同養(yǎng)殖使得生豬的養(yǎng)殖過程與其所有者產生了分離，很多養(yǎng)殖企業(yè)擁有不止一家養(yǎng)殖場。

　　通過合同養(yǎng)殖，美國生豬養(yǎng)殖更加向大型企業(yè)集中。以2004年情況為例，擁有5000及以上生豬存欄的養(yǎng)殖企業(yè)其存欄占比達到總量的75%，而存欄頭數(shù)超過50000的110家企業(yè)占全美存欄總數(shù)的比例高達54%。

　　從各種規(guī)模的養(yǎng)殖場來說，小型養(yǎng)殖場被納入到合同生產的較少，中大型養(yǎng)殖場中合同養(yǎng)殖的比例很高。以2004年情況為例，存欄規(guī)模1～99頭的養(yǎng)殖場被合同養(yǎng)殖覆蓋的數(shù)量很少，以所有者衡量的豬場僅減少115家，占比極低；存欄規(guī)模在100～499頭的養(yǎng)殖場中合同生產的數(shù)量也僅減少558家， 減少不明顯，反觀存欄量在500～5000頭的養(yǎng)殖場，納入到合同生產的比例非常高。總體而言，美國通過合同養(yǎng)殖將中大型養(yǎng)殖場組合成規(guī)模更大的養(yǎng)殖企業(yè)。