2021年我國雞肉生產(chǎn)繼續(xù)保持增長，雞肉產(chǎn)量僅次于美國，位居世界第二位。隨著生豬產(chǎn)能恢復，豬肉價格回落到正常水平，雞肉消費對豬肉消費的替代效應減弱，導致雞肉消費增速放緩，產(chǎn)能仍然過剩，產(chǎn)業(yè)總體收益偏低。根據(jù)肉雞生產(chǎn)監(jiān)測數(shù)據(jù)測算，2021年全國肉雞出欄118.3億只，同比增長7.4%；雞肉產(chǎn)量1989.1萬噸，同比增長7.9%；全年進口雞肉147.1萬噸，同比減少4%；在產(chǎn)種雞平均存欄量同比增長2.4%。預計2022年雞肉產(chǎn)量或小幅減少，產(chǎn)業(yè)集中度有望繼續(xù)提高。
一、2021年肉雞產(chǎn)業(yè)形勢
1.肉雞生產(chǎn)保持較快增長
2021年，全國出欄肉雞118.3億只，同比增長7.4%；全年雞肉產(chǎn)量1989.1萬噸，同比增長7.9%。其中，白羽肉雞出欄58.1億只，同比增長18%；肉產(chǎn)量1145.6萬噸，同比增長17.2%。黃羽肉雞出欄40.5億只，同比減少8.5%；肉產(chǎn)量512.9萬噸，同比減少4.7%。小型白羽白雞出欄19.8億只，同比增長18.5%；肉產(chǎn)量219.6萬噸，同比增長13.8%。淘汰蛋雞出欄10.2億只，同比減少17.9%；肉產(chǎn)量110.9萬噸，同比減少17.9%。
2.種雞存欄量和商品雛雞產(chǎn)銷量增加
?。?）白羽肉雞產(chǎn)能先增后減，全年種雞平均存欄增長9.1%，商品雛雞產(chǎn)銷量增長15.2%。2021年白羽肉雞祖代種雞平均存欄量171.3萬套，同比增長4.9%；平均在產(chǎn)存欄114萬套，父母代種雛供應量同比增長6%。年末祖代種雞存欄174.5萬套，其中在產(chǎn)存欄113.6萬套，后備存欄60.9萬套。祖代種雞全年更新124.6萬套，同比增長24.2%。其中，進口86.8萬套，較2020年增加13.7萬套，占69.6%；國內(nèi)繁育37.8萬套，較2020年增加10.6萬套，占30.4%，增加3.2個百分點。
2021年白羽肉雞父母代種雞平均存欄量6628.6萬套，同比增長9.1%；平均在產(chǎn)存欄3941.3萬套，全年商品雛雞銷售量60.1億只，同比增長15.2%。年末父母代種雞存欄6339.7萬套，其中在產(chǎn)存欄3600萬套，后備存欄2739.7萬套。父母代種雞全年更新6365.7萬套，同比增長6%。
?。?）黃羽肉雞產(chǎn)能下降，種雞平均存欄減少9.7%；商品雛雞產(chǎn)銷量減少6.3%。2021年黃羽肉雞祖代種雞平均存欄量216.6萬套，同比減少1.3%；平均在產(chǎn)存欄151.4萬套，父母代種雛供應量減少12.8%。年末祖代種雞存欄204.9萬套，其中在產(chǎn)存欄143.3萬套，后備存欄61.6萬套。祖代雞全年更新228.5萬套，較2020年增加1.4萬套。
2021年黃羽肉雞父母代種雞平均存欄量6875.3萬套，同比減少9.7%；平均在產(chǎn)存欄4047.2萬套，商品代雛雞供應量41.5億只，同比減少6.3%。年末父母代種雞存欄6682.4萬套，其中在產(chǎn)存欄3896.1萬套，后備存欄2786.2萬套。父母代種雞全年更新6519萬套，同比減少12.8%。
圖1 2016-2022年雞肉生產(chǎn)變化趨勢
圖2 近十年肉雞祖代在產(chǎn)存欄數(shù)變化
圖3 2016-2021年肉雞父母代在產(chǎn)存欄數(shù)變化
圖4 近十年肉雞祖代更新量變化
表1 2021年雞肉生產(chǎn)量測算 億只、萬噸
| 項目 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 增長量 | 增長率 | 2022F | |
| 白羽肉雞 | 出欄數(shù) | 40.97 | 39.41 | 44.20 | 49.23 | 58.07 | 8.85 | 17.97% | 55.00 |
| 產(chǎn)肉量 | 761.0 | 757.3 | 830.9 | 977.2 | 1145.6 | 168.4 | 17.23% | 1085.0 | |
| 黃羽肉雞 | 出欄數(shù) | 36.88 | 39.59 | 45.23 | 44.19 | 40.45 | -3.74 | -8.47% | 42.00 |
| 產(chǎn)肉量 | 460.1 | 502.9 | 573.0 | 538.4 | 512.9 | -25.5 | -4.73% | 532.6 | |
| 小型白羽肉雞 | 出欄數(shù) | 10.09 | 12.82 | 15.36 | 16.71 | 19.80 | 3.09 | 18.49% | 20.50 |
| 產(chǎn)肉量 | 106.0 | 122.0 | 177.0 | 193.0 | 219.6 | 26.6 | 13.79% | 218.4 | |
| 淘汰蛋雞 | 出欄數(shù) | 13.18 | 10.23 | 10.29 | 12.42 | 10.20 | -2.22 | -17.87% | 11.00 |
| 產(chǎn)肉量 | 139.0 | 111.2 | 111.9 | 135.0 | 110.9 | -24.1 | -17.87% | 119.6 | |
表2 白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)收益情況
| 年度 | 單位收益（元/只出欄商品雞） | 全產(chǎn)鏈收益 | 收益分配情況（%） | ||||||
| 祖代 | 父母代 | 商品養(yǎng)殖 | 屠宰 | 祖代 | 父母代 | 商品養(yǎng)殖 | 屠宰 | ||
| 2016 | 0.31 | 1.08 | -0.69 | 1.16 | 1.86 | 16.6 | 58.1 | -37.3 | 62.6 |
| 2017 | 0.11 | -0.59 | 0.15 | 2.21 | 1.88 | 6.0 | -31.2 | 7.8 | 117.4 |
| 2018 | 0.24 | 1.25 | 1.65 | 0.26 | 3.39 | 7.0 | 36.9 | 48.5 | 7.7 |
| 2019 | 0.57 | 4.27 | -0.44 | 0.40 | 4.80 | 11.9 | 88.8 | -9.1 | 8.4 |
| 2020 | 0.14 | -0.36 | -0.72 | 2.84 | 1.90 | 7.1 | -18.7 | -38.0 | 149.5 |
| 2021 | 0.27 | 0.22 | 0.74 | 0.11 | 1.34 | 20.0 | 16.6 | 55.5 | 7.9 |
表3 黃羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)收益情況
| 年度 | 單位收益（元/只出欄商品雞） | 全產(chǎn)鏈收益 | 收益分配情況（%） | ||||||
| 祖代 | 父母代 | 商品養(yǎng)殖 | 屠宰 | 祖代 | 父母代 | 商品養(yǎng)殖 | 屠宰 | ||
| 2016 | 0.01 | 0.35 | 4.73 | 0.00 | 5.09 | 0.3 | 6.8 | 92.9 | - |
| 2017 | 0.01 | 0.03 | 2.52 | 0.00 | 2.56 | 0.3 | 1.2 | 98.5 | - |
| 2018 | 0.06 | 0.73 | 4.64 | 0.00 | 5.43 | 1.1 | 13.4 | 85.5 | - |
| 2019 | 0.10 | 1.71 | 7.33 | 0.00 | 9.14 | 1.1 | 18.8 | 80.2 | - |
| 2020 | 0.11 | 0.12 | 1.14 | 0.00 | 1.37 | 8.3 | 8.5 | 83.2 | - |
| 2021 | 0.10 | -0.04 | 4.60 | 0.00 | 4.66 | 2.1 | -0.8 | 98.7 | - |
表4 白羽肉種雞生產(chǎn)參數(shù)
| 年度 | 祖代 | 父母代 | ||
| 飼養(yǎng)周期（天） | 單套月產(chǎn)量（套/月.套） | 飼養(yǎng)周期（天） | 單套月產(chǎn)量（只/月.套） | |
| 2016 | 624 | 4.54 | 370 | 12.24 |
| 2017 | 709 | 5.22 | 373 | 12.27 |
| 2018 | 657 | 5.08 | 416 | 12.32 |
| 2019 | 637 | 5.74 | 469 | 12.28 |
| 2020 | 566 | 5.11 | 433 | 12.45 |
| 2021 | 597 | 4.95 | 410 | 11.74 |
表5 白羽肉雞商品肉雞生產(chǎn)參數(shù)
| 年度 | 出欄日齡 | 出欄體重 | 飼料轉(zhuǎn)化率 | 成活率 | 生產(chǎn)消耗指數(shù) | 歐洲效益指數(shù) |
| 2012 | 45.0 | 2.33 | 2.00 | 93.6% | 117.7 | 242.3 |
| 2013 | 44.1 | 2.32 | 1.95 | 94.3% | 115.7 | 254.6 |
| 2014 | 43.9 | 2.35 | 1.88 | 95.1% | 112.0 | 271.4 |
| 2015 | 44.2 | 2.31 | 1.86 | 95.1% | 111.6 | 266.2 |
| 2016 | 44.0 | 2.37 | 1.79 | 95.1% | 106.9 | 285.8 |
| 2017 | 43.8 | 2.48 | 1.74 | 95.0% | 103.4 | 309.5 |
| 2018 | 43.6 | 2.56 | 1.73 | 95.9% | 102.6 | 325.8 |
| 2019 | 43.8 | 2.51 | 1.74 | 96.0% | 104.1 | 315.5 |
| 2020 | 44.2 | 2.65 | 1.70 | 95.7% | 100.8 | 337.4 |
| 2021 | 43.4 | 2.63 | 1.63 | 96.1% | 96.9 | 356.3 |
表6 黃羽肉種雞生產(chǎn)參數(shù)
| 年度 | 祖代 | 父母代 | ||
| 飼養(yǎng)周期（天） | 單套月產(chǎn)量（套/月.套） | 飼養(yǎng)周期（天） | 單套月產(chǎn)量（只/月.套） | |
| 2016 | 372 | 3.32 | 447 | 9.55 |
| 2017 | 367 | 3.57 | 430 | 8.85 |
| 2018 | 347 | 4.54 | 414 | 9.69 |
| 2019 | 357 | 4.58 | 373 | 9.90 |
| 2020 | 355 | 4.06 | 367 | 8.57 |
| 2021 | 369 | 3.58 | 382 | 8.53 |
3.價格總體低位運行，行業(yè)收益低于歷史平均值
2021年，隨著生豬產(chǎn)能恢復，豬肉價格同比明顯下降，雞肉消費對豬肉消費的替代效應減弱，導致雞肉消費增速放緩。同時，雞肉產(chǎn)量保持慣性增長，市場供過于求，白羽肉雞全產(chǎn)業(yè)綜合收益繼續(xù)收窄；黃羽肉雞產(chǎn)能下降，活禽交易價格先降后升，全年產(chǎn)業(yè)鏈綜合收益恢復到中等水平。平均每只白羽肉雞全產(chǎn)業(yè)鏈綜合收益為1.34元，較2020年減少0.56元，收益降幅29.4%。其中，父母代種雞和商品肉雞養(yǎng)殖效益改善，每只分別盈利0.22元和0.74元；屠宰環(huán)節(jié)收益顯著降低，每只僅盈利0.11元，為近五年最低值。黃羽肉雞全產(chǎn)業(yè)鏈綜合收益每只4.66元，較2020年增加3.29元，增幅達239.5%，為近十年中等收益。其中，祖代養(yǎng)殖收益略有減少，父母代種雞收益繼續(xù)下降至虧損，商品肉雞養(yǎng)殖收益大幅增加至每只雞4.6元。
圖5 近十年肉雞父母代更新量變化
圖6 近十年肉雞商品苗銷售量變化
表7 黃羽肉雞商品肉雞生產(chǎn)參數(shù)
| 年度 | 出欄日齡 | 出欄體重 | 飼料轉(zhuǎn)化率 | 成活率 | 生產(chǎn)消耗指數(shù) | 歐洲效益指數(shù) |
| 2012 | 85.9 | 1.69 | 2.75 | 94.9% | 152.9 | 67.7 |
| 2013 | 86.7 | 1.76 | 2.72 | 96.6% | 149.2 | 71.8 |
| 2014 | 90.4 | 1.78 | 2.82 | 96.4% | 152.1 | 67.3 |
| 2015 | 89.1 | 1.84 | 2.84 | 96% | 151.5 | 69.8 |
| 2016 | 91.3 | 1.89 | 2.81 | 95.9% | 150.2 | 70.5 |
| 2017 | 98.3 | 1.92 | 3.02 | 95.9% | 161.9 | 62.0 |
| 2018 | 97.3 | 1.95 | 3.00 | 95.5% | 167.3 | 63.9 |
| 2019 | 97.1 | 1.95 | 2.97 | 95.4% | 163.8 | 64.6 |
| 2020 | 98.7 | 1.87 | 3.13 | 94.5% | 168.9 | 57.4 |
| 2021 | 95.2 | 1.95 | 3.06 | 95.1% | 164.2 | 63.6 |
表8 雞肉及產(chǎn)品進出口貿(mào)易情況
| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 進口 | 數(shù)量（萬噸） | 56.94 | 45.05 | 50.28 | 78.15 | 153.51 | 147.07 |
| 貿(mào)易額（億美元） | 12.30 | 10.28 | 11.36 | 19.79 | 34.63 | 34.84 | |
| 貿(mào)易額增長率 | 36.7% | -16.4% | 10.6% | 74.1% | 75.0% | 0.6% | |
| 出口 | 數(shù)量（萬噸） | 39.16 | 43.70 | 44.68 | 42.80 | 38.80 | 45.68 |
| 金額（億美元） | 13.00 | 14.57 | 15.78 | 15.53 | 13.55 | 15.96 | |
| 貿(mào)易額增長率 | -6.3% | 12.1% | 8.3% | -1.6% | -12.8% | 17.8% | |
| 貿(mào)易差 | 數(shù)量（萬噸） | -17.78 | -1.35 | -5.60 | -35.35 | -114.70 | -101.39 |
| 貿(mào)易差額（億美元） | 0.70 | 4.29 | 4.41 | -4.26 | -21.08 | -18.89 | |
| 貿(mào)易差額增長率 | -85.6% | 512.6% | 2.8% | -196.5% | 395.1% | -10.4% | |
圖7 2016-2021年雞肉進出口貿(mào)易變化趨勢
圖8 近五年雞肉總量、消費量及人均消費量變化趨勢
4.白羽肉雞種雞利用率下降，黃羽肉雞種雞利用率上升，商品雞生產(chǎn)效率整體提高
?。?）白羽肉雞父母代種雞利用率下降，商品雞生產(chǎn)效率提升。白羽肉雞祖代種雞種源充足，平均更新周期為597天，延長了31天，單套種雞月產(chǎn)量為4.95套父母代雛，同比減少3%。父母代產(chǎn)能大于需求，平均更新周期為410天，縮短了22天，單套種雞月產(chǎn)量為11.74只商品代雛，同比減少5.7%。祖代實際利用率提升約4.7%，父母代實際利用率降低14%。
由于商品代雛雞質(zhì)量上升，生產(chǎn)性能更好得到發(fā)揮，商品肉雞生產(chǎn)效率有所提升：飼養(yǎng)周期縮短0.8天，只均出欄體重減少0.02千克，飼料轉(zhuǎn)化率提高4.1%，生產(chǎn)消耗指數(shù)下降3.9，歐洲效益指數(shù)提高18.9。
（2）黃羽肉雞父母代種雞利用率提高，商品肉雞生產(chǎn)效率提升。黃羽肉雞祖代種雞使用周期延長，平均更新周期為369天，延長了14天，單套種雞月產(chǎn)量為3.58套父母代雛，同比減少11.7%。父母代產(chǎn)能持續(xù)下降，年底有所企穩(wěn)；平均更新周期382天，延長了16天；單套種雞月產(chǎn)量為8.53只商品代雛，同比減少0.5%。祖代實際利用率降低4.6%，父母代實際利用率提升7.9%。
商品肉雞生產(chǎn)效率有所提升，出欄日齡縮短3.5天，飼料轉(zhuǎn)化率提升2.2%，生產(chǎn)消耗指數(shù)降低4.7，歐洲效益指數(shù)提高6.2。
5.雞肉產(chǎn)品進口量減少，出口量增加，貿(mào)易額逆差縮小
2021年我國雞肉進口數(shù)量略有減少，仍是世界上主要雞肉進口國之一，出口數(shù)量小幅增加。
2021年雞肉產(chǎn)品進口147.1萬噸，同比減少4.2%；雞肉產(chǎn)品出口45.7萬噸，同比增長17.7%。進口雞肉產(chǎn)品基本是初加工的冷凍或生鮮雞肉，其中又以雞翅和雞爪占比較大，占總量的68.1%。雞肉產(chǎn)品出口以深加工制品為主，占59.1%。2021年貿(mào)易逆差18.89億美元，同比減少10.4%。
2021年種用與改良用雞進口163.2萬只，同比增長9.1%；交易金額4059.3萬美元，同比增長13.6%；無種用與改良用雞出口。進口的種用與改良用雞為白羽肉雞和蛋雞祖代雛雞，其中引進白羽肉雞祖代86.77萬套，占整體更新量的69.6%，較2020年降低3.2個百分點；平均進口價格為40.85美元/套，上漲0.5%。
6.雞肉消費增速減緩
2021年中國雞肉消費量繼續(xù)增加，達到2090.4萬噸，較2020年增加132.1萬噸，增長6.7%；人均消費量為14.77千克，增長6.5%。
2021年雞肉消費延續(xù)2020年的變化趨勢：一是新零售業(yè)態(tài)持續(xù)發(fā)展，雞肉在傳統(tǒng)肉類零售市場的銷售數(shù)量下降；電商、快餐等渠道促進南北方雞肉消費的滲透與延伸，雞肉的區(qū)域性消費特點持續(xù)淡化。二是由于活禽市場關閉，南方地區(qū)黃羽肉雞消費受到影響，黃羽肉雞冰鮮產(chǎn)品比例增加。三是團餐與外賣菜品中對小型白羽肉雞的使用量繼續(xù)增加。
二、2022年中國肉雞生產(chǎn)形勢展望
1.上半年肉雞產(chǎn)能將繼續(xù)調(diào)整，下半年有望逐漸平穩(wěn)恢復
截至2021年年末，肉雞產(chǎn)能仍然過剩。預計2022年上半年雞肉產(chǎn)能持續(xù)下降，下半年產(chǎn)能將逐漸平穩(wěn)，出欄量可能小幅回升。預計全年雞肉產(chǎn)量有所減少，其中白羽雞保持平穩(wěn)略增。同時，隨著生豬產(chǎn)能趨于平穩(wěn)，雞肉消費量波動也將減小，雞肉供需總體趨于平衡。
2.種業(yè)振興推動產(chǎn)業(yè)進步，行業(yè)集中度將提高
2021年國家對種業(yè)高度重視，地方政府和企業(yè)也加大對種業(yè)的投入。預計2022年企業(yè)對優(yōu)勢品種的推廣和研發(fā)投入力度將大幅增加，肉雞品種競爭將更為激烈，行業(yè)競爭加劇，集中度有望進一步提高。
3.肉雞生鮮和預制品市場快速發(fā)展，將成為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和發(fā)展的重要推動力
一方面，2021年全國新增42個城市取消活禽交易，截至2021年年底共有138個城市禁止活禽銷售。由于活禽銷售范圍不斷縮小，中大城市等重點消費區(qū)域逐漸向生鮮雞轉(zhuǎn)變，黃羽肉雞生產(chǎn)企業(yè)加快屠宰和生鮮布局，積極建設屠宰場、配送冷鏈，并推進相關育種工作。另一方面，隨著終端消費和行業(yè)集中度的提升，黃羽肉雞企業(yè)也將前后延伸產(chǎn)業(yè)鏈，雞肉預制菜品市場得到重視，將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動力。
4.飼料價格居高不下，行業(yè)進入極限成本競爭，中小戶加速融入一體化企業(yè)成為專業(yè)合作戶
雖然雞肉消費量近幾年增加較多，但2019-2021年新增的產(chǎn)能仍需要1～2年方能消化。因此，未來2～3年內(nèi)肉雞行業(yè)盈利水平將在歷史平均線附近徘徊，且偏低的時間更長。今后一個時期，行業(yè)競爭以成本控制為主，企業(yè)的生產(chǎn)成本必須低于行業(yè)平均成本方有發(fā)展的機會。近年來龍頭企業(yè)在高速擴張的同時，仍能保持高于行業(yè)平均值的盈利，其中飼料成本控制優(yōu)勢是其獲得超額收益的主要因素。大型龍頭企業(yè)不僅資金量充足，且通過集中采購大幅降低飼料成本，相較于小規(guī)模生產(chǎn)者，大型企業(yè)在飼料成本上的優(yōu)勢可達30%左右。而散戶和小規(guī)模生產(chǎn)者在飼料成本上存在劣勢，今后可能會基于成本考慮，融入一體化企業(yè)成為專業(yè)合作戶。
