摘要：隨著中國消費(fèi)者購物習(xí)慣逐年轉(zhuǎn)變，國內(nèi)零售模式創(chuàng)新以及數(shù)字技術(shù)飛速發(fā)展，冷藏冷凍設(shè)備市場也處于快速的變革時(shí)期。盡管2019年制冷設(shè)備市場發(fā)展平穩(wěn)，但受新冠疫情沖擊，2020年市場又再次充滿不確定性。

　　關(guān)鍵詞：商用冷柜；冷庫；冷藏車；速凍機(jī)；制冰機(jī)

　　1  應(yīng)用行業(yè)分析

　　中國制冷設(shè)備行業(yè)主要包括商用冷柜、冷庫、冷藏車、速凍機(jī)和制冰機(jī)等。2019年，在政府利好政策持續(xù)推動(dòng)冷鏈行業(yè)發(fā)展，一二線城市零售模式不斷變化，三四線城市消費(fèi)加速升級(jí)等因素推動(dòng)下，2019年中國主要制冷設(shè)備市場實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長。

　　2019年是新中國成立70周年，也是經(jīng)濟(jì)和居民生活水平取得突破的一年。我國國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)99萬億元，穩(wěn)居世界第二位，同比增長6.1%；人均國內(nèi)生產(chǎn)總值70,892元，首次突破1萬美元大關(guān)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量跨入了一個(gè)新的臺(tái)階。居民人均可支配收入超過3萬元，同比增長8.9%，其中農(nóng)村居民收入同比增長9.6%，增速高于城鎮(zhèn)居民1.7個(gè)百分點(diǎn)，城鄉(xiāng)居民收入差距持續(xù)縮??；中國中部地區(qū)和西部地區(qū)居民人均可支配收入增長迅速，縮小了與東部地區(qū)的差距。2019年初出臺(tái)的個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除政策對(duì)六大項(xiàng)目進(jìn)行了抵扣，有效降低了居民稅收負(fù)擔(dān)，全國居民人均轉(zhuǎn)移凈收入同比增長9.9%。居民人均消費(fèi)支出首次超過了2萬元，同比增長8.6%，增速加快了0.2個(gè)百分點(diǎn)，其中農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出同比增長9.9%，增速高于城鎮(zhèn)居民2.5個(gè)百分點(diǎn)，城鄉(xiāng)居消費(fèi)支出差距進(jìn)一步縮小。2019年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額首次突破了40萬億元，比上年名義增長8.0%。其中，超市零售額比上年增長6.5%，線上零售額比上年增長16.5%。

　　2019年也是貫徹落實(shí)十九大精神的開局之年，十九大精神強(qiáng)調(diào)把實(shí)現(xiàn)人民對(duì)美好生活的向往作為新時(shí)代中國共產(chǎn)黨人矢志不渝的奮斗目標(biāo)。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，就要協(xié)調(diào)好發(fā)展經(jīng)濟(jì)和改善民生之間的關(guān)系，加強(qiáng)社會(huì)治理創(chuàng)新，建立基層治理的多元共治機(jī)制，通過公共服務(wù)的“供給側(cè)”改革，改善公共服務(wù)供給的結(jié)構(gòu)和質(zhì)量，從而滿足人民多元化的物質(zhì)文化生活需求。

　　2020年是我國實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年目標(biāo)，全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，但又是一個(gè)不平凡的一年。受新冠疫情爆發(fā)影響，我國2020年一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值同比下降6.8%。疫情的沖擊嚴(yán)重抑制了國內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，第一季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額7.9億元，累計(jì)名義同比下降19.0%。其中，餐飲類下滑最為嚴(yán)重，第一季度累計(jì)同比下降44.3%。在零售類中，網(wǎng)上零售類消費(fèi)在此次疫情中發(fā)揮了重要作用。線上商品類消費(fèi)在第一季度累計(jì)同比增速為5.9%，與去年同期相比，僅下跌15.1個(gè)百分點(diǎn)，降幅在各項(xiàng)消費(fèi)中最小。網(wǎng)上零售商品類中的食品類消費(fèi)累計(jì)增長32.7%，與去年水平持平。一季度失業(yè)率也有所上升，城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)同比大幅下降，居民收入增速首次出現(xiàn)負(fù)值：一季度居民人均可支配收入累計(jì)值為8561元，增長率為-3.9%。城鎮(zhèn)與鄉(xiāng)村居民可支配收入累計(jì)值分別為11,691元和4,641元，城鎮(zhèn)居民實(shí)際收入同比下降3.9%，農(nóng)村居民實(shí)際收入同比下降4.7%，農(nóng)村居民降速相對(duì)較高。

　　2020年第一季度CPI同比增速為4.9%。第一季度食品價(jià)格同比上漲20.3%，與2019年9.2%的增幅相比上升明顯。新冠疫情導(dǎo)致交通運(yùn)輸受阻，影響物資配送供給，同時(shí)部分居民出于恐慌囤購食品。2020年一季度，30個(gè)主要行業(yè)中的16個(gè)行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格同比下跌，14個(gè)行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格同比上漲，其中農(nóng)副食品加工業(yè)就增長了7.1%，增速同比上升4.1個(gè)百分點(diǎn)。面對(duì)新冠疫情，互聯(lián)網(wǎng)依賴程度較高的外賣餐飲、同城快遞業(yè)等新興服務(wù)行業(yè)受沖擊較小，而如交通運(yùn)輸及倉儲(chǔ)業(yè)等互聯(lián)網(wǎng)依賴程度較低的傳統(tǒng)服務(wù)則遭受較大沖擊。

　　2020年我國經(jīng)濟(jì)、居民消費(fèi)和制造業(yè)面臨著前所未有的不確定性。雖然疫情給我國零售、旅游、餐飲等各行各業(yè)帶來不同程度影響，但是憑借著巨大的經(jīng)濟(jì)體量基礎(chǔ)和中國政府不懈的努力，下半年中國經(jīng)濟(jì)將逐步回暖。短暫的疫情并不會(huì)影響我國長期的發(fā)展規(guī)劃和長期向好的趨勢(shì)。

　　1.1  中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展分析

　　冷鏈物流是指為保持食品（新鮮或冷凍）的品質(zhì)或其他產(chǎn)品（醫(yī)藥等）的效能以及減少運(yùn)輸損耗，在其加工、貯藏、運(yùn)輸、分銷、零售等環(huán)節(jié)，貨物始終保持一定溫度的一種物流運(yùn)輸方式。冷鏈物流涵蓋預(yù)冷處理、冷鏈加工、冷鏈儲(chǔ)存、冷鏈運(yùn)輸和配送及冷鏈銷售全過程，涉及冷庫、冷藏車、保溫盒、商業(yè)冷柜等等多種設(shè)備。冷鏈物流需求較大的領(lǐng)域包括初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品（蔬菜、水果、水產(chǎn)品、肉制品、蛋奶等）、加工食品（速凍、冷飲、乳制品等）和醫(yī)藥（藥品、疫苗）等特殊商品，其成本較普通物流要高出40%～60%。隨著我國城鎮(zhèn)化道路的不斷推進(jìn)，我國城鎮(zhèn)人口持續(xù)增加，而在城市居民的食品結(jié)構(gòu)中，易腐食品占比較大，儲(chǔ)運(yùn)離不開冷鏈。

　　我國冷鏈物流行業(yè)正處于高速發(fā)展期。在我國居民消費(fèi)升級(jí)、新零售飛速發(fā)展以及政策支持等多方面因素的影響下，2019年我國冷鏈物流市場也迎來大規(guī)模的升級(jí)轉(zhuǎn)變。根據(jù)公開信息整理，2019年食品冷鏈物流需求量約2.35億噸，同比增長24.65%，食品冷鏈物流總額約6.1萬億元，同比增長27.08%。

　　非洲豬瘟在2018年8月首次暴發(fā)，2019年底基本控制住，但非洲豬瘟病毒已經(jīng)形成了較大的污染面，在我國的點(diǎn)狀發(fā)生將成為常態(tài)。豬瘟疫情對(duì)我國產(chǎn)業(yè)鏈帶來了一系列沖擊和變化，肉禽運(yùn)輸業(yè)從活體運(yùn)輸向冷鮮肉運(yùn)輸轉(zhuǎn)變，使冷鏈運(yùn)輸成為大勢(shì)所趨。為了防止豬瘟疫情的進(jìn)一步擴(kuò)散，國家即時(shí)對(duì)疫區(qū)采取了禁止生豬調(diào)運(yùn)的政策。在國家層面生豬運(yùn)輸類冷鏈相關(guān)政策文件出臺(tái)了3項(xiàng)，均鼓勵(lì)變“運(yùn)豬”為“運(yùn)肉”，同時(shí)給予很大程度的優(yōu)惠和扶持，如整車合法運(yùn)輸冷凍豬肉的車輛免收車輛通行費(fèi)，冷鏈物流企業(yè)用水、用電、用氣價(jià)格與工業(yè)同價(jià)等。據(jù)交通運(yùn)輸部門初步統(tǒng)計(jì)，為暢通仔豬和冷鮮豬肉“綠色通道”，2019年9～11月全國共減免仔豬及冷鮮豬肉運(yùn)輸車輛通行費(fèi)2.3億元，受益車輛107.8萬輛次。

　　醫(yī)藥冷鏈方面，自2016年“山東疫苗事件”曝光后，引起各單位對(duì)疫苗以及醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸?shù)闹匾?。隨著疫苗監(jiān)管趨嚴(yán)，這兩年我國醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸規(guī)范性得到極大提高。根據(jù)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，941家樣本醫(yī)藥物流企業(yè)的冷藏車數(shù)量從2016年的1,879家增長到2019年的2,856家。預(yù)計(jì)未來醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　冷鏈物流已是國家重點(diǎn)扶持的領(lǐng)域。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2019年國家層面出臺(tái)的冷鏈相關(guān)政策、規(guī)劃超過40項(xiàng)，多維度指導(dǎo)部署推動(dòng)冷鏈物流行業(yè)健康發(fā)展，其中由國務(wù)院出臺(tái)超過16項(xiàng)。相關(guān)政策主要涉及農(nóng)產(chǎn)品、生豬運(yùn)輸、冷鏈設(shè)施及其他冷鏈物流相關(guān)部分。法規(guī)類冷鏈相關(guān)政策文件主要在冷藏冷凍食品銷售及經(jīng)營場所、設(shè)備、車輛、備案等方面進(jìn)行了規(guī)定，進(jìn)一步保障食品安全。農(nóng)業(yè)農(nóng)產(chǎn)品類冷鏈相關(guān)政策文件主要圍繞加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈設(shè)施建設(shè)、配備商品化處理設(shè)施、加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品物流骨干網(wǎng)絡(luò)和冷鏈物流體系建設(shè)、發(fā)展第三方冷鏈物流全程監(jiān)控平臺(tái)、發(fā)展冷鏈物流新模式、補(bǔ)齊“最先一公里”冷鏈物流短板等方面進(jìn)行展開和闡述，累計(jì)發(fā)布超過15項(xiàng)，為農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的快速發(fā)展提供了重要指導(dǎo)意義。冷鏈設(shè)施類相關(guān)政策文件重點(diǎn)為冷藏車和冷庫，累計(jì)發(fā)布超過8項(xiàng)。在冷藏車方面，鼓勵(lì)發(fā)展多溫層冷藏車，支持冷藏車綠色高效發(fā)展，探索網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)經(jīng)營，同時(shí)受非洲豬瘟的影響，鼓勵(lì)屠宰企業(yè)配備冷藏車提高長距離運(yùn)輸能力，此外還大力推動(dòng)新能源汽車的消費(fèi)和使用，但為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰，降低了新能源貨車的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。在冷庫方面，支持新建和改善冷庫，同時(shí)重視節(jié)能環(huán)保，推廣使用綠色制冷劑，提高制冷能效和綠色水平。其他大力發(fā)展冷鏈物流類的政策文件涉及到方方面面，累計(jì)發(fā)布超過7項(xiàng)，包括金融支持、數(shù)字轉(zhuǎn)型、專業(yè)化發(fā)展等，提出了很多具體的要求和舉措，如滿足農(nóng)產(chǎn)品冷鏈倉儲(chǔ)物流的合理融資需求、加快推動(dòng)農(nóng)村地區(qū)冷鏈物流的數(shù)字化、推進(jìn)智慧物流、發(fā)展集約化配送模式、加強(qiáng)冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、延伸港口物流產(chǎn)業(yè)鏈等。

　　我國冷鏈?zhǔn)袌鲂枨蠓€(wěn)定，中央政治局會(huì)議提出實(shí)施城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板工程的要求，我國城鄉(xiāng)冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快推進(jìn)。2019年1月，湖北省首個(gè)進(jìn)口肉類指定口岸、國家一類對(duì)外開放口岸——陽邏港，計(jì)劃投資30億元打造冷鏈產(chǎn)業(yè)園，將有力填補(bǔ)當(dāng)前國內(nèi)冷庫容量缺口，打造長江經(jīng)濟(jì)帶中游核心冷鏈物流中轉(zhuǎn)樞紐及城市共同配送中心；5月，光明地產(chǎn)作為原始權(quán)益人發(fā)行冷鏈倉儲(chǔ)物流資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（CMBS），全國首單冷鏈倉儲(chǔ)物流CMBS 問世；10月，位于距離上海市區(qū)30公里的萬緯南橋冷鏈物流園開業(yè)，是萬緯冷鏈在上海的第二座冷鏈物流園區(qū)。園區(qū)建筑面積22,000m2，總倉儲(chǔ)量19,500個(gè)托盤位，提供冷凍、冷藏、常溫多溫區(qū)倉儲(chǔ)，并具備庫內(nèi)分揀、貼標(biāo)、長途運(yùn)輸、城市配送等一站式冷鏈服務(wù)；12月，霸菱金國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目簽約儀式在鄭州舉行。該項(xiàng)目是集現(xiàn)代智慧型物流、冷鏈、電商、金融結(jié)合的綜合產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

　　隨著國內(nèi)消費(fèi)能力的提升，以及生鮮電商依托移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)逐漸成熟，國內(nèi)對(duì)冷鏈的客觀需求不斷提升。2019年中國生鮮市場交易規(guī)模超2萬億元，同比增長6.8%。目前，超市、菜市場仍占據(jù)絕對(duì)的生鮮市場份額，但隨著一線/二線城市隨著居民消費(fèi)習(xí)慣的逐漸轉(zhuǎn)變，社區(qū)生鮮及生鮮電商可以獲得良好的生存和發(fā)展機(jī)會(huì)。根據(jù)公開信息初步估計(jì)，2019年我國生鮮電商市場交易規(guī)模達(dá)2,888億元，同比增長41.20%。

　　2019年我國冷鏈物流企業(yè)數(shù)量約1,832家，比2018年增加了165家。我國冷鏈物流的巨大市場潛力吸引了“電商巨頭”、“快遞巨頭”紛紛加速布局冷鏈物流領(lǐng)域，最較有代表性的是京東、蘇寧和順豐。其中，順豐速運(yùn)有限公司是順豐控股的子公司，2019年順豐控股實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,121.93億元，同比增長23.37%。順豐控股的冷運(yùn)及醫(yī)藥板塊業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入50.9億元，同比增長32.50%，高于公司總營業(yè)收入的增速，在總營業(yè)收入的比重為4.5%，且在逐年提高。

　　2019年在冷鏈需求和市場模式不斷變化的大背景下，很多企業(yè)積極探索和布局新的市場機(jī)遇，彰顯企業(yè)活力。比如，G7和日本丸紅成立合資公司，合資公司將為物流公司提供冷鏈車隊(duì)資產(chǎn)服務(wù)，主要業(yè)務(wù)涉及智能冷鏈掛車的融資租賃和車隊(duì)運(yùn)營管理，并將為物流公司提供包括安全、結(jié)算、金融等在內(nèi)的冷鏈車隊(duì)資產(chǎn)服務(wù)，提高運(yùn)營效率。雙匯和冷王、開利、東風(fēng)、解放、中集、紅宇等六家企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作，計(jì)劃3年時(shí)間投入3億元新增850臺(tái)運(yùn)輸車，打造冷鏈版的“滴滴”。中國順豐和美國物流巨頭夏暉宣布成立冷鏈物流合資公司；京東物流與中國國際貨運(yùn)航空開始了一項(xiàng)全球冷鏈物流體系建設(shè)合作，截至2019年12月，京東物流已在10個(gè)城市建成13個(gè)冷鏈倉，B2C網(wǎng)絡(luò)覆蓋超過300個(gè)城市，倉庫日均訂單處理能力達(dá)百萬件；阿里巴巴的冷鏈物流版圖上再添馴鹿冷鏈；分別背靠騰訊、阿里巴巴的O2O餐飲配送平臺(tái)美團(tuán)、餓了么也開始布局短途冷鏈；蘇寧物流正在30個(gè)核心城市建設(shè)和籌備冷鏈倉，預(yù)計(jì)到2022年，交付冷鏈倉儲(chǔ)面積將超過100余萬平方，屆時(shí)將成為全球零售行業(yè)最大的冷鏈倉儲(chǔ)服務(wù)商。澳柯瑪借助物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)推出了“智慧全冷鏈管理系統(tǒng)”，智能冷鏈產(chǎn)品涵蓋家庭冷鏈、商超便利、生鮮自提、生物醫(yī)療、冷庫存儲(chǔ)、冷藏運(yùn)輸?shù)热滏湲a(chǎn)業(yè)布局。此外，領(lǐng)鮮物流、萬緯冷鏈、宇培供應(yīng)鏈、鄭明物流等也在進(jìn)行全國性的網(wǎng)絡(luò)布局。生鮮電商懶龍龍、源本生鮮、誼品生鮮、唯捷城配、九曳供應(yīng)鏈、餐北斗、信良記等先后獲得融資，獲得資本市場青睞。還有歐洲最大的冷鏈物流集團(tuán)N&K Spedition宣布正式進(jìn)軍中國市場，將在中國七大區(qū)建構(gòu)全套冷鏈物流設(shè)施及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。2020年受疫情影響，生鮮電商受廣泛關(guān)注，生鮮電商交易市場規(guī)模顯著增長。

　　雖說我國冷鏈物流行業(yè)正在快速發(fā)展，但與發(fā)達(dá)國家相比，我國人均冷庫容量、冷鏈流通率以及農(nóng)產(chǎn)品冷藏運(yùn)輸率等多項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)仍有顯著差距，冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施尚不完備疊加生鮮產(chǎn)品自身保質(zhì)期短、易損壞等特點(diǎn)，使其在層層流轉(zhuǎn)中產(chǎn)生較高的損耗率，其中果蔬、肉類、水產(chǎn)品損耗率遠(yuǎn)超發(fā)達(dá)國家平均水平。

　　未來我國冷鏈行業(yè)還有很大發(fā)展空間，如2019年受非洲豬瘟影響，進(jìn)口豬肉、牛肉等數(shù)量激增，很多地方冷庫甚至出現(xiàn)長期爆倉局面。隨著涉及冷鏈物流政策密集出臺(tái)，冷鏈物流體系逐漸完善，冷鏈行業(yè)監(jiān)管也在逐漸加強(qiáng)，不斷向標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化發(fā)展。另外，冷鏈政策在宣傳、普及、落實(shí)等方面還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　在2020年的新冠疫情防控期間，由于運(yùn)輸“斷鏈”導(dǎo)致的部分農(nóng)產(chǎn)品供需失衡問題顯現(xiàn)出來，一邊是宅家后對(duì)生鮮農(nóng)產(chǎn)品需求激增，另一邊卻是實(shí)體店銷量銳減導(dǎo)致的農(nóng)產(chǎn)品滯銷。保障餐桌、菜籃的供應(yīng)不僅促使電商企業(yè)和物流企業(yè)開足馬力，也使得冷鏈物流建設(shè)進(jìn)入加速發(fā)展階段。

　　政府也在2020年年初先后出臺(tái)冷鏈物流相關(guān)的政策，包括強(qiáng)大的政策補(bǔ)貼和資金支持。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)的《關(guān)于加快農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)保鮮冷鏈設(shè)施建設(shè)的實(shí)施意見》，意見提出對(duì)全國16個(gè)省份的縣級(jí)以上的示范家庭農(nóng)場、農(nóng)民專業(yè)合作社，建設(shè)水果、蔬菜等鮮活農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)保鮮冷鏈設(shè)施的，給予資金獎(jiǎng)補(bǔ)支持。2020年中央一號(hào)文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于抓好“三農(nóng)”領(lǐng)域重點(diǎn)工作確保如期實(shí)現(xiàn)全面小康的意見》中強(qiáng)調(diào)，安排中央預(yù)算內(nèi)投資，支持建設(shè)一批骨干冷鏈物流基地，加快物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能、第五代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)、智慧氣象等現(xiàn)代信息技術(shù)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的推廣和應(yīng)用。一號(hào)文件決定啟動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)保鮮冷鏈物流設(shè)施建設(shè)工程，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流統(tǒng)籌規(guī)劃、分級(jí)布局和標(biāo)準(zhǔn)制定，安排中央預(yù)算內(nèi)投資，支持建設(shè)一批骨干冷鏈物流基地，這對(duì)未來我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流建設(shè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)有著非常重要的意義。

　　在國家對(duì)冷鏈物流行業(yè)的扶持下，2020年全國繼續(xù)逐步建設(shè)完備的冷鏈網(wǎng)絡(luò)體系，在產(chǎn)地冷鏈倉儲(chǔ)體系打造完畢后，將形成一個(gè)完整的全國性冷鏈倉儲(chǔ)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，后續(xù)冷鏈運(yùn)輸、銷售的市場整合也將迅速形成。

　　1.2  商超及便利店行業(yè)分析

　　隨著近幾年宏觀經(jīng)濟(jì)和人均可支配收入增長雙雙放緩，我國整體零售業(yè)增速也在放緩。2019年中國社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)到41.2萬億元，同比增長8.0%，增速有所回落。而2019年中國網(wǎng)上零售額為10.6萬億元，同比增長了16.5%，增速呈放緩趨勢(shì)。

　　2019年中國連鎖百強(qiáng)銷售規(guī)模近2.6萬億元，同比增長5.2%，增長整體放緩。其中線上銷售同比增長28.7%；門店總數(shù)14.4萬個(gè)，同比增長5.9%。百強(qiáng)企業(yè)中，便利店依然發(fā)展強(qiáng)勁，社區(qū)超市后起直追。便利店銷售增幅為16.5%，超市銷售增幅為14.0%；便利店門店增幅為7.8%，超市門店增幅為7.7%。社區(qū)超市增速也非?？欤N售和門店增幅分別達(dá)到16.5%和16.9%。2019年新技術(shù)、新模式、新方法給行業(yè)發(fā)展注入新活力，連鎖百強(qiáng)企業(yè)線上銷售規(guī)模達(dá)5,000億元，增長28.7%，高于全國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增幅9.2個(gè)百分點(diǎn)。2020年受新冠疫情影響，企業(yè)對(duì)2020年的發(fā)展持謹(jǐn)慎態(tài)度。

　　表1  超市及便利店行業(yè)宏觀發(fā)展分析

　　注：年復(fù)合增長率為指的是2014—2018年，數(shù)據(jù)來源于國家數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)局。

圖1  2014—2018年超市、便利店?duì)I業(yè)面積變化規(guī)模（數(shù)據(jù)來源：國家數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)局）

　　2019年中國連鎖企業(yè)進(jìn)一步加快了傳統(tǒng)零售行業(yè)淘汰、整合、升級(jí)改造進(jìn)程。如蘇寧易購收購了家樂福中國80%股份；物美集團(tuán)收購麥德龍中國控股權(quán)，物美集團(tuán)將在雙方設(shè)立的合資公司中持有80%股份；華潤萬家在年初關(guān)閉或托管20家門店，下半年也徹底退出了山東市場；歐尚、大潤發(fā)雙品牌的初步整合完成，2019年高鑫零售（大潤發(fā)+歐尚）收入953.57億元，同比減少4%；上半年，沃爾瑪在全國范圍內(nèi)關(guān)閉了十幾家門店，但計(jì)劃繼續(xù)加大在物流供應(yīng)鏈的投資，未來十年計(jì)劃在中國增投約80億元升級(jí)物流供應(yīng)鏈，將在全國新建或升級(jí)十余家物流配送中心，旗下的山姆會(huì)員商店將在未來五年開設(shè)40家新店；早期傳統(tǒng)超市英國TESCO、馬莎百貨、韓國樂天瑪特、易買得、西班牙迪亞天天等品牌在過去兩年退出了中國市場，而2019年德國ALDI阿爾迪、Costco好市多等品牌進(jìn)入中國，為零售市場注入新鮮血液。

　　中國的零售模式每年發(fā)生著翻天覆地的變化。中國人均GDP接近萬元美金，80后和90后消費(fèi)群體增長且00后開始踏入職場，助推了居民消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變、消費(fèi)升級(jí)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及和應(yīng)用。中國零售電商企業(yè)仍處在快速變化發(fā)展階段，新零售在不斷摸索中改變，生鮮電商市場進(jìn)入理性增長期并加速企業(yè)洗牌。目前生鮮電商的主要模式有：電商自營平臺(tái)的B2C 模式（如京東生鮮等），平臺(tái)第三方賣家的B2C模式（如天貓生鮮等），“到家模式”（如每日優(yōu)鮮、京東到家等），“到店+到家”模式（如盒馬鮮生等）。以盒馬鮮生、超級(jí)物種、蘇鮮生為頭的各大主要新零售企業(yè)在過去幾年基本沒有盈利，大部分跟隨者也以虧損或關(guān)店告終。2019年新零售轉(zhuǎn)向社區(qū)店等小業(yè)態(tài)發(fā)展，再由電商生鮮配送到家模式并行，整體行業(yè)仍持續(xù)摸索和創(chuàng)新。生鮮電商市場巨大，競爭也大。2019年4月，高鑫零售旗下生鮮電商甫田網(wǎng)發(fā)布停止運(yùn)營通知；呆蘿卜官方發(fā)表聲明，由于經(jīng)營不善導(dǎo)致資金緊張，公司日常經(jīng)營受到重大影響；社區(qū)生鮮電商妙生活，被每日優(yōu)鮮、叮咚等激進(jìn)競爭所擠壓，由于密度不夠，資金缺乏的情況下，負(fù)荷過重，盈虧不能持平，最終80家門店全部關(guān)閉，退出市場；生鮮電商吉及鮮宣布公司融資失敗，規(guī)模盈利不達(dá)預(yù)期，導(dǎo)致需要大規(guī)模裁員、關(guān)倉；12月，易果生鮮旗下凈菜配送服務(wù)生鮮電商“我廚”暫停服務(wù)，生鮮冷鏈“安鮮達(dá)”被曝裁員、拖欠員工工資。經(jīng)過一系列洗牌最終脫穎而出的叮咚買菜、樸樸超市、每日優(yōu)鮮、美團(tuán)、盒馬、永輝衛(wèi)星倉、沃爾瑪、京東、蘇寧等主流企業(yè)紛紛利用前置倉模式繼續(xù)發(fā)展線上買菜通過同城物流配送到家。不僅線下到線上，更有線上電商開設(shè)線下實(shí)體門店搶占新零售市場，如本來生活開設(shè)本來鮮700多家門店，食行生鮮也開始設(shè)立線下門店。

　　2020年上半年，在全國新冠疫情爆發(fā)，消費(fèi)者出行受限期間，“到家模式”生鮮電商優(yōu)勢(shì)尤其突出，生鮮電商企業(yè)迎來前所未有的發(fā)展機(jī)會(huì)，作為在線新經(jīng)濟(jì)的代表逆勢(shì)上漲，也讓更廣的消費(fèi)者群體體驗(yàn)到了電商服務(wù)的便利，培養(yǎng)了龐大的用戶群。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)，2020年第一季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額78,580億元，同比下降19.0%，其中3月份下降15.8%，降幅比1～2月收窄4.7個(gè)百分點(diǎn)。第一季度全國網(wǎng)上零售額22,169億元，也同比下降0.8%。全部電商銷售額中，唯獨(dú)吃類商品網(wǎng)上零售額增長率達(dá)到32.7%，成為電商品類中的亮點(diǎn)。全網(wǎng)生鮮產(chǎn)品售賣商家達(dá)到100萬戶以上，其中99%以上為小微民營企業(yè)。2020年2月10日，京東宣布開通“全國生鮮產(chǎn)品綠色通道”，全面開放并傾斜供應(yīng)鏈、物流、運(yùn)營、推廣等核心資源，解決滯銷生鮮農(nóng)產(chǎn)品上行問題。兩個(gè)星期內(nèi)，廣西桂林永?？h沙糖桔累計(jì)銷售3,000噸，全縣沙糖桔已售出量超過65%；江西瑞昌滯銷山藥單場直播售出1.2萬斤，超過滯銷庫存的30%。我國電子商務(wù)擁有龐大的用戶基礎(chǔ)以及較高的電商滲透率，為推動(dòng)生鮮電商的發(fā)展提供了良好條件。

　　在接下來的后疫情時(shí)代，生鮮電商有望迎來爆發(fā)式增長。但生鮮電商必須克服固有的成本問題、品控問題、供應(yīng)鏈問題等，才能繼續(xù)作為最大的引擎推動(dòng)冷鏈?zhǔn)袌觥?/div>

項(xiàng)目	2015年門店數(shù)	2016年門店數(shù)	2017年門店數(shù)	2018年門店數(shù)	2019年門店數(shù)	年復(fù)合增長率/%
高鑫零售	335	368	383	407	486	9.75
華潤	3397	3224	3162	3192	3234	-1.22
永輝	394	487	806	1275	1440	38.27
沃爾瑪	432	439	441	441	442	0.57
中石化易捷	25000	25000	25775	27259	27668	2.57
聯(lián)華	3912	3648	3451	3371	3381	-3.58
物美	552	566	978	1055	1351	25.08
家樂福	234	319	321	302	233	-0.11

項(xiàng)目	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	年復(fù)合增長率/%
豬肉	5,645	5,425	4,452	5,404	4,255	-6.82
牛肉	617	617	635	644	667	1.98
羊肉	440	460	471	475	488	2.60
水果	3,180	3,064	3,039	3,075	3,201	0.17
牛奶	3,046	3,161	3,096	3,128	3,309	2.09
禽蛋	24,525	24,405	25,242	25,688	27,401	2,.81
海水產(chǎn)品	3,204	3,301	3,322	3,301	3,283	0,61
淡水產(chǎn)品	2,979	3,078	3,124	3,156	3,198	1.79