成立于1898年的荷蘭合作銀行已經(jīng)成為全球農(nóng)業(yè)和食品的引導(dǎo)者之一。該銀行有一支由80多名分析師組成的研究隊伍。每年11月份，荷蘭合作銀行都會發(fā)布次年的全球市場展望。
 

       1、世界生產(chǎn)：持續(xù)上升 增速放緩

 

　　全球肉類生產(chǎn)狀況

　　美國   美國的肉類產(chǎn)量將增長但是增速放緩。肉類產(chǎn)量包括豬肉、牛肉和禽肉，肉類的消費達到近幾年的高點，出口的機會變得更加重要，因為要通過出口來緩解國內(nèi)的供應(yīng)壓力，但是出口面臨很多的不確定性。
 

　　歐洲   歐洲肉類產(chǎn)量2017年會略有增長，有的品種上升有的品種下降，消費穩(wěn)定，需要進一步促進出口來緩解供應(yīng)壓力。歐洲與中國的貿(mào)易至關(guān)重要，不僅僅是貿(mào)易量上的重要性，而且向中國出口的豬肉產(chǎn)品對歐洲的生產(chǎn)商來說，保證一定的利潤率也非常重要。

　　2017年中國的豬肉產(chǎn)量將會提高，市場需求也會同步恢復(fù)，進口量下滑。2017年中國的環(huán)保措施非常嚴(yán)厲，生產(chǎn)出現(xiàn)很多變化，但是我們認(rèn)為2017年豬肉產(chǎn)量總體會提高，牛肉和白羽肉雞在國內(nèi)的生產(chǎn)預(yù)計下降。

　　巴西   2017年巴西肉類生產(chǎn)增加，盡管上半年巴西有很多的政治事件或者食品安全問題，影響了其國內(nèi)生產(chǎn)，但從全年來看，生產(chǎn)量還是會持續(xù)增加。其出口也是同樣的情況，2017年前7個月，巴西的牛肉、豬肉和雞肉的出口都有不同程度的下降。但是縱觀全年，我們有望其高于2016年全年的水平。
 

　　澳大利亞和新西蘭   這兩個國家的肉類生產(chǎn)主要是牛肉、羊肉的生產(chǎn)。由于天氣持續(xù)干旱，使得牛群重建被推遲，因此2017年的牛肉生產(chǎn)量還會繼續(xù)下降，出口也會繼續(xù)下降。
 

　　全球肉類供應(yīng)狀況

　　中國、美國和巴西是2017年全球肉類增長的主要貢獻國。過去10年，全球每年肉類生產(chǎn)增長量為200多萬t左右，2017年肉類生產(chǎn)的增長量大概為300多萬t，所以相對來說2017年是比較平穩(wěn)的一年。
 

　　品種   從品種的角度看，2017年豬肉產(chǎn)量的增長會快于牛肉和禽肉。2017年肉類產(chǎn)量的增長主要來自于豬肉，即美國、巴西和中國豬肉產(chǎn)量的增長。牛肉的增產(chǎn)主要是由美國提供，禽肉由于受到禽流感的影響，其產(chǎn)量會持平或者略有下降。

　　未來10年，按照OECD（經(jīng)濟合作與發(fā)展組織）的預(yù)測，全球肉類產(chǎn)量會繼續(xù)增長。在2016-2026年的10年里，最大的增量仍然來自中國，據(jù)我們的研究中國貢獻率將占30%。其中，禽肉是四個品種中（禽肉、豬肉、牛肉和羊肉）增長最快的。到2021年，禽肉有可能超過豬肉成為世界上生產(chǎn)最多、消費最多的肉類。
 

　　歐美   因為美國和歐洲是豬肉進口最大的供應(yīng)國。從2016年8月份開始，美國每周的屠宰量已超過2015年每周的屠宰量，而2017年這個數(shù)據(jù)又超過了2016年的水平。2015年美國的屠宰產(chǎn)能是243萬頭左右，2016年達到了247萬頭，2017年底將接近260萬頭，2019年底會超過270萬頭。所以對于美國這個非常穩(wěn)定成熟的市場來說，新開的幾個公司所增加的產(chǎn)能對市場的供需平衡有著非常大的影響。2015-2019年，美國會有5家新開的工廠，另外還有一家現(xiàn)有的工廠將于2018年通過設(shè)備的改進達到雙翻生產(chǎn)，新增的產(chǎn)能將占到總產(chǎn)能的11%。這是非常巨大的產(chǎn)能增長，主要原因是2015、2016年屠宰產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重不足，不能滿足養(yǎng)殖規(guī)模擴大帶來的需求，所以新增的產(chǎn)能會在每一年都陸續(xù)投產(chǎn)。為什么美國還有這樣的擴張?主要原因是基于美國國內(nèi)需求的旺盛和國際市場的需求非常強勁，不僅有中國還有日韓國家。所以，我們認(rèn)為，未來美國還會繼續(xù)努力地推進出口業(yè)，對中國的出口也會逐步增加。
 

　　歐盟   談及歐盟時我們還是把英國包括在里面。整體來說，歐盟肉類人均消費已非常穩(wěn)定，處于飽和狀態(tài)，所以2016-2018年，人均消費幾乎沒有太大增長。歐盟必須通過控制產(chǎn)量或者增加出口來應(yīng)對產(chǎn)能過剩的挑戰(zhàn)。2016年，歐盟已經(jīng)開始去產(chǎn)能，母豬的存欄量在下降，但是其生產(chǎn)效率在不斷提高，所以總的產(chǎn)量是持平或者略有下降。

　　2017年上半年歐洲的豬肉價格都非常高，雖然9月份豬價開始下降，但是最主要是季節(jié)性的變化。由于價格高企使得歐盟的豬肉出口量下降，尤其是對中國的豬肉出口，前7個月下降了30%左右。我們對歐洲市場的長期看法是供求矛盾還會緩慢擴大，需要進一步增加出口來緩解供求矛盾。這里我們是把所有的肉類都包括在里面。長期來看，我們認(rèn)為，歐洲的生產(chǎn)和消費比較穩(wěn)定，但是缺口依然存在，且有逐步擴大的趨勢。

　　總體來說，全球肉類生產(chǎn)還會穩(wěn)步上升，禽肉的產(chǎn)量會在2021年左右超過豬肉，成為最大的被生產(chǎn)，被消費的肉類，美國的豬肉生產(chǎn)會穩(wěn)步增長并且對中國的出口造成進一步的壓力。
 

　　2、國際貿(mào)易：去向復(fù)雜 爭奪中國
 

　　荷蘭合作銀行一直使用五國豬肉價格指數(shù)來做國際市場的參考，這五國包括：美國、歐盟、加拿大和巴西。我們選取這五國不是按照生產(chǎn)量選取，而是按照出口重要性選取。2015-2016年，我們所分析的價格指數(shù)是加權(quán)平均價格指數(shù)，加權(quán)平均價格指數(shù)也是按照每個國家的出口量占全球出口量的比重來計算，所以盡管中國占了世界一半的生產(chǎn)量，但是其出口量占全球的比例非常低，所以權(quán)重很低。2017年，全球的豬肉價格指數(shù)是高于2016年，但是截至9月份還沒有超過2016年的最高點。

　　國際肉類貿(mào)易量在不斷增加，但情況復(fù)雜。影響國際貿(mào)易的關(guān)鍵因素主要包括四個方面：1）自由貿(mào)易協(xié)定的談判。過去更多是強調(diào)一個地區(qū)的、多邊的貿(mào)易協(xié)定，但是由于政治上的原因，現(xiàn)在更多地強調(diào)雙邊談判。2）市場的發(fā)展也在改變市場環(huán)境，如2015年中國準(zhǔn)入了巴西的牛肉進口，這就改變了之后國際牛肉貿(mào)易的走向。2017年中國又準(zhǔn)入了美國牛肉的進口，這也將改變美國的牛肉生產(chǎn)體系，甚至?xí)Π拇罄麃喌呐Ｈ馍a(chǎn)體系造成影響，因為澳大利亞的牛肉產(chǎn)品和美國的牛肉產(chǎn)品在中國有一定的重疊。3）技術(shù)貿(mào)易壁壘，技術(shù)貿(mào)易壁壘一直是主要的限制因素，即使有貿(mào)易協(xié)定、市場準(zhǔn)入，技術(shù)貿(mào)易壁壘仍然相對不太受監(jiān)管，所以技術(shù)貿(mào)易壁壘可以影響貿(mào)易的實際走向。4）匯率，匯率一直起到非常關(guān)鍵的作用。

　　我們對2017年的貿(mào)易情況有怎樣的看法?進口方面，中國的豬肉和禽肉進口量下降，牛肉的進口量上升，而美國的牛肉進口量下降，因為美國牛肉生產(chǎn)的恢復(fù)速度很快。日本和南非會繼續(xù)增加各種肉類的進口。俄羅斯豬肉和牛肉的進口都會下降。出口方面，雖然巴西在2017年前7個月出口量受阻，但從全年來看，其各種肉類的出口還會上升。歐盟禽肉的出口會上升，但是其他肉類品種的出口會下降。阿根廷由于國內(nèi)政策的改變導(dǎo)致其牛肉的出口比以前成本降低，所以出口上升。澳大利亞和新西蘭牛肉出口繼續(xù)下降，而美國牛肉和豬肉的出口上升。

　　全球肉類貿(mào)易究竟發(fā)生了哪些重大變化，這些變化對未來市場有著怎樣的影響?首先，美國2017年的肉類產(chǎn)能增長，未來幾年也會繼續(xù)增長，這不僅僅表現(xiàn)在豬肉，牛肉也是同樣，保證其貿(mào)易量的增加。而墨西哥也在積極尋找新的貿(mào)易伙伴來應(yīng)對北美自由貿(mào)易協(xié)定談判帶來的不確定性，例如墨西哥和中國開始積極對話來尋求新的貿(mào)易關(guān)系。南美政局的動蕩以及貨幣的波動仍然是最大的問題，但是巴西的生產(chǎn)潛力非常大，所以長期來看，我們認(rèn)為巴西仍然有很高的投入價值。至于歐洲地區(qū)，在2017年的競爭中，歐洲表現(xiàn)出成本的劣勢，其成本方面的問題在未來會越來越突出，因為歐洲地區(qū)對環(huán)保、動物福利的要求非常嚴(yán)格，這增加了其成本支出。英國是歐盟最大的肉類進口國，但是其“退歐”對英國和歐洲的其他國家都是新的挑戰(zhàn)。關(guān)于亞洲地區(qū)，2017年印度政府出臺一個禁令，要求屠宰場不得再屠殺活牛，后來該禁令招到了很多州政府的反對。有新聞稱，該禁令暫時不會繼續(xù)推行下去，但是無論如何印度牛肉的出口已經(jīng)受到了影響，所以2017年走私渠道、灰色渠道到中國的牛肉在減少。

　　俄羅斯曾經(jīng)是世界上最主要的進口國之一，但是過去幾年，普京的政策是要實現(xiàn)自給自足，禽肉已經(jīng)實現(xiàn)了自給自足，豬肉很快也能實現(xiàn)自給自足，只有牛肉還會繼續(xù)依賴進口，但是依賴度也會下降。至于中國，中國和美國在2017年達成了針對牛肉和雞肉的若干個新的貿(mào)易關(guān)系，但是并沒有結(jié)束，尤其是雞肉方面的貿(mào)易談判還在進行。中國已經(jīng)成為世界上最大的肉類進口國，所以中國的市場是主要出口國（巴西、美國和歐洲）競爭的主要目標(biāo)市場。最后，大洋洲由于干旱導(dǎo)致牛肉的供應(yīng)減少，價格升高，我們認(rèn)為牛群重建回到之前的高點，未來2～3年都很難做到。

　　出口方面，2000-2016年，美國、巴西、歐盟、加拿大、印度和澳大利亞這6個最重要的出口國的出口量占到全球總出口量的80%甚至更多，所以出口相對來說在全球肉類貿(mào)易中比較集中。

　　相對于出口，進口市場比較分散。我們把中國香港和中國大陸放在一起研究，6大主要的肉類進口國：中國、日本、墨西哥、美國、韓國和俄羅斯，這些國家的進口量占全部進口量的60%左右。這說明了一個問題：出口結(jié)構(gòu)和進口結(jié)構(gòu)不匹配，出口國有更強的議價能力。
 

　　3、全球肉類消費市場的新趨勢
 

　　我們可以用兩個字來形容現(xiàn)在全球肉類的消費形態(tài)：隨性，隨消費者的個性。現(xiàn)在的消費市場非常多元化，不是一個方向，而是多個方向，所以對生產(chǎn)者或企業(yè)來說，如何找到細分市場，如何把市場做詳細的細分然后做精準(zhǔn)營銷非常重要。
 

　　全球?qū)τ谌馐车膽B(tài)度有不同的變化

　　歐洲有個很大的咨詢公司，主要是做市場調(diào)研，該公司在2016年做了一個美國消費者對肉食的調(diào)查：受訪者中17%的英國人認(rèn)為他們會減少肉類的攝入。在這17%的人群中，如果按照不同的年齡結(jié)構(gòu)進行劃分，16～24歲的人中有20%表示他們會減少肉類的攝入，而25～34歲的人中有19%會有這樣的看法。45歲以上的年齡結(jié)構(gòu)的人中有14%表示他們會減少肉類的攝入。在減少肉類攝入的人中，有24%表示會減少加工肉的攝入。7%的英國人會考慮完全取消肉類的攝入，21%的英國人會表示增加魚類的攝入。在問到減少肉類消費的主要原因時，63%的人表示健康是他們考慮的最主要因素，30%認(rèn)為動物福利是一個非常重要的考慮因素，26%的人把環(huán)保放在主要的位置。

　　受訪的肉食消費者中有41%是彈性素食者，彈性素食者不是真正的素食者，他們會定期地素食，如一周一天或者一個月幾天素食，這部分人群的擴大速度是人口增長率的5倍。22%的彈性素食者反應(yīng)，成本或者開支是減少肉類消費的原因之一。對于這種觀點是有作證的，過去的一年里，英國的雞肉消費量增加了6.9%，而羊肉的消費量下降了100%。眾所周知，羊肉的價格比雞肉貴多倍，這就可以說明一部分肉類消費者減少肉類的消費是因為開支的原因。

　　同樣是發(fā)達國家，同樣是成熟市場，美國的表現(xiàn)卻不太一樣。2006-2012年，2013年前后美國的人均肉類消費量是下降的，這主要與當(dāng)時低迷的經(jīng)濟狀況有關(guān)系，所以人們減少了肉類的消費，所以這是消費降級的過程。近幾年，尤其從2015-2017年，人均消費量又有變化，有些肉類如禽肉、豬肉的消費量都超過了2006年的水平，牛肉下降的趨勢比較明顯，目前還是遠遠低于2006年的水平。所以美國和歐洲的消費者對于肉食的態(tài)度不一樣，美國的消費者不太挑剔和講究，對環(huán)保和動物福利等方面沒有像歐洲那樣在意。
 

　　全球肉類消費結(jié)構(gòu)在變化

　　全球肉類消費結(jié)構(gòu)的變化主要體現(xiàn)在禽肉消費量的增長和紅肉消費量的下降，這實際上是健康意識的增加。由于有這樣的健康意識，白肉被認(rèn)為含有高蛋白、低脂肪、低膽固醇的特點，使得消費結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。所以，無論消費者對肉食的態(tài)度如何，但有一個趨勢是共同的，即健康意識的增強。世界衛(wèi)生組織2016年發(fā)布了一個報告，談到紅肉的攝入，尤其是加工肉的攝入和癌癥之間的關(guān)系，這在全球范圍內(nèi)引起了非常大的反響。關(guān)于無抗肉類的反應(yīng)，地球之友、美國自然資源學(xué)會和其他幾家的非政府組織一起做了研究，對美國25家快餐店，包括一些比較高檔的休閑餐廳做了調(diào)研。調(diào)研把這些餐廳分成不同的等級，最高的A級，代表這些餐廳已經(jīng)完全使用了無抗肉類;B級代表他們在部分的肉類供應(yīng)已經(jīng)開始使用無抗的肉類;C+級是麥當(dāng)勞，麥當(dāng)勞已經(jīng)有了時間表，按照時間表，2018年1月份，麥當(dāng)勞就要在美國、日本、韓國、歐洲以及巴西停止使用抗生素，2019年底要在澳大利亞和俄羅斯的供應(yīng)商中停止抗生素的使用，全球范圍內(nèi)要在2027年達到無抗的措施，即麥當(dāng)勞的中國市場要在2027年左右實行無抗。最低的評級是F級，如肯德基。被評為F級的是指這些餐飲公司或者還沒有政策公布出來，或者是形成了無抗的政策但沒有按照他們的承諾執(zhí)行，所以被評為F級。美國對無抗的訴求雖然是25個快餐店，但是快餐店背后的生產(chǎn)體系都要相應(yīng)做出改變。
 

　　替代肉制品的發(fā)展

　　關(guān)于替代肉制品很多人會聯(lián)想到人造肉類，人造肉制品分為四類：第一種仿肉制品，如有些炸肉排，并不是真正的肉，而是非肉源的炸肉排或者是牛肉漢堡，還有手撕牛肉、手撕豬肉，實際上是燕麥做的。在牛肉漢堡中會添加甜菜汁，使得牛肉漢堡在咬的時候有紅色的汁體流出來，所以叫仿肉制品，不管是從口味上還是感官上都很逼真。第二種是植物蛋白產(chǎn)品，植物蛋白產(chǎn)品不一定會做成仿肉品，但是會替代肉制品，如豆腐、堅果漢堡等。第三種是新型的蛋白來源，來源于海藻、昆蟲、菌類等物種，很多西方人對昆蟲的接受程度很高。第四種是實驗室用動物細胞培養(yǎng)出來的干凈肉類。為什么叫干凈肉類?因為不用飼料，也不會對環(huán)境產(chǎn)生任何的副作用，2016年這方面已經(jīng)有了一些試吃的試驗。替代肉制品已經(jīng)成為投資者和大型肉類公司的投資熱點。一些追逐創(chuàng)新精神的企業(yè)或者個人，如比爾蓋茨或谷歌都投資了替代肉制品的企業(yè)，甚至一些傳統(tǒng)的食品公司和傳統(tǒng)的肉類公司也開始涉足替代肉制品領(lǐng)域。新型蛋白的投資是目前全球范圍內(nèi)投資熱點之一，很多的投資者都非?？春锰娲庵破返陌l(fā)展。
 

　    4、世界肉類發(fā)展趨勢對中國的啟示

　　荷蘭合作銀行使用國家的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和海關(guān)的進出口數(shù)據(jù)，做了一個人均消費分析。2000年之前肉類人均消費量的年復(fù)合增長率非常高，2000年之后都有不同程度的下降，2010年以后進一步下降，尤其是禽肉和豬肉。未來5年，我們認(rèn)為，中國的豬肉年復(fù)合增長率小于1%，牛肉的消費可能最快，會超過禽肉和豬肉的增長。當(dāng)然，牛肉的消費不完全是由國內(nèi)生產(chǎn)來決定的，更多地由進口來供應(yīng)。在經(jīng)濟放緩的大環(huán)境下，中高收入家庭的消費會繼續(xù)增長并且出現(xiàn)消費升級，但低收入家庭會更加敏感于市場價格，隨時調(diào)整肉類的消費，所以不同群體對于經(jīng)濟變化會有不同的反應(yīng)。消費升級帶來的影響會大過消費降級帶來的影響，所以盡管消費降級帶來的影響是數(shù)量的增長變緩，但是消費升級帶來的是市場價值穩(wěn)步地增長。

　　中國的消費者比較接近英國的或者歐洲的消費者，即中國的消費者比較挑剔、講究。中國消費者有比較高的食品安全和健康的意識，但是在環(huán)保和動物福利方面還有待于提高。中國消費者在食品安全上愿意出高價購買更安全的食品，或者付出高價來在健康方面做出努力。2017年，摩爾森對中國消費者最近的調(diào)查報告顯示，汽車、電子產(chǎn)品是受訪者消費升級的主要方向。這份調(diào)查里有兩個食品：肉類和乳制品，在肉類和乳制品方面分別有30%和37%的受訪者表示他們愿意有高檔化的消費升級。

　　非洲、撒哈拉以南的地區(qū)人均GDP最低，其飲食特點是以碳水化合物為主，如谷物和薯類，中國的人均GDP水平在印度和東南亞之間，飲食的選項已經(jīng)開始減少碳水化合物，增加雞蛋、肉類、乳制品和肉類加工的食品。中國城市的人均GDP和中歐比較接近，在飲食選項方面也更加減少碳水化合物，增加了預(yù)制食品和快餐的消費。美國是人均GDP最高的國家，其飲食特點也是開始更多地消費有機食品和功能食品。中國的高端消費市場在2020年時，其人均GDP會增長2萬美元左右，和其他國家如日本、澳大利亞等有非常大的差距，但是我們認(rèn)為中國的高端消費市場會越過一些消費曲線來直接靠近西方一些國家的飲食特點，即更加追求新鮮、便利、營養(yǎng)甚至一些無抗、有機的食品。

　　面對消費市場出現(xiàn)的新趨勢，生產(chǎn)系統(tǒng)如何應(yīng)對?我們做過一個附加值的階梯模型，最下面的是傳統(tǒng)肉類，傳統(tǒng)肉類是指在農(nóng)貿(mào)市場銷售的大宗肉類食品;往上是高端肉類，只供超市或者網(wǎng)上的生鮮超市，以及一些包裝的小分割產(chǎn)品;然后是高附加值肉類，如有機豬肉或半成品;再上面是一些高附加值肉食產(chǎn)品，即食或即熱或一些符合潮流的消費肉食產(chǎn)品;最上面的是品牌食品，到了這個環(huán)節(jié)，肉已經(jīng)不是一個產(chǎn)品，只是其中的一個原料，食品的原料。所以，我們注意到在全球范圍內(nèi)已經(jīng)有一些肉類公司開始向食品公司進行轉(zhuǎn)型，如荷美爾公司。很多年前，荷美爾就聲稱它不是一個肉類公司，而是一個食品公司。巴西食品也是聲稱自己是一個食品公司。美國的泰森也在進行戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)向食品公司。本人認(rèn)為，他們一方面是為了獲取更高的利潤回報，另一方面也是為了更多地接近消費者來進行細分市場精準(zhǔn)的營銷。